Přehrávač 1
Přehrávač 2
Přehrávač 3
Plány banditov vychádzajú. Rodnej dedine je Hotaru aj so zakázanou technikou na obtiaž a budú iba radi, ak jej ich niekto zbaví. Hotaru však kladie väčší odpor než očakávali a znova sa objavuje Utakata, ktorý ju zachráni. Naruto a ostatní sa vracajú a začínajú po nej pátrať. Medzitým dobieha minulosť aj Utakatu. Oininovia z Hmlistej ho hodlajú ako hľadaného zločinca a vraha vlastného učiteľa zajať.