Přehrávač 1
Přehrávač 2
Přehrávač 3
Naruto pokračuje v tréningu. Učí sa, ako správne získať prírodnú energiu bez toho, aby sa premenil na žabiaka. Podstatou tréningu je sedieť v kľude a vnímať energiu prírody. Naruto sa učí rýchlo a energiu začína vidieť. Výhodou je aj rýchla regenerácia. Fukasaku odovzdá Narutovi prvý Jiraiyov román - Príbeh odvážneho ninju. Akatsuki už dostali Rokubiho a Sasuke Hachibiho, takže Pein zamieri do Listovej, po posledného Kyuubiho. Prekvapením je, keď sa telo Killer Beeho premení na chápadlo z chobotnice. To bol Beeho trik, takže našťastie ho nedostali.
