Přehrávač 1
Přehrávač 2
Přehrávač 3
Ao pokračuje v pronásledování Danza. Cestou je však polapen pastí Fuua z klanu Yamanako. Ten se snaží zničit Byaukugan jeho pravého oka, ale to je chráněno pečetí. Pokusí se tedy Aoa zabít úplně, ale doráží Mizukage. Bee začíná svůj souboj s Kisamem. Jeho meč Samehada mu při každém útoku krade chakru a předává ji svému majiteli. Bee musí jednat rychle, protože v nebezpečí není pouze on.
