Přehrávač 1
Přehrávač 2
Přehrávač 3
Naruto, všemi odstrkovaný chlapec, se snaží získat pozornost neustálým vymýšlením lumpáren. Všichni ho odstrkují proto, že do něj byl zapečetěn Devítiocasý démon, což ale Naruto neví. Jediný, kdo si k problémovému chlapci najde cestu, je jeho učitel z ninja akademie, Umino Iruka. Poté, co Naruto nesloží závěrečnou zkoušku, jiný učitel, Mizuki, mu poradí, aby se naučil techniky ze zakázaného svitku. Zákeřný Mizuki jej totiž chce ukrást. Naruto se ale překvapivě tajnou techniku naučí a s Irukovou podporou Mizukiho porazí.
