Přehrávač 1
Přehrávač 2
Přehrávač 3
Po událostech se Zabuzou dostává Naruto samé nudné mise, kde se pouze umocňuje rivalita mezi ním a Sasukem. Po splnění mise se vrací zpátky domů, ale potkávají cizí ninji, kteří napadli Konohamara. Naruto je opět ztrapněn Sasukem, protože ten dokáže zneškodnit nepřítele pouhým kamínkem. Jelikož je zakázané, aby se pohybovali cizí ninjové po vesnici, žádají po nich vysvětlení, a tak nadchází další velká kapitola - Chuuninská zkouška.
