Enova žena se ho zeptá na jeho další kroky, když jsou jejich děti potrestány. Mezitím se Yoh, Manta, HoroHoro, Ryu a Bason dostanou do hlavního domu rodiny Tao. Na jejich cestě k záchraně Ren a Jun, oni jsou zastaveni pěti Kyonshii kdo být známý jako pět bohů - pět silných bojovníků se změněnými těly. Jedním z nich je Ryu snadno vyřazen, ale HoroHoro odhaluje svou novou Nadduše a drží se proti nim. Ryu se probouzí bezpečně a dobře a také odhaluje svou novou soulož, která umožňuje Yohovi a Mantě přistoupit k žaláři, kde se drží Ren a Jun. Později jsou vidět porážku čtyř z panenek a chystají se konfrontovat pátou. Yoh zachrání Ren, který se cítí připravený znovu přijmout svého otce. Nicméně, Pai-Long se objeví řízený En a napadne skupinu v jeho vyvinutém, drak-jako forma.Protože on je příliš důležitý k Jun, Yoh a Ren postava způsob, jak porazit jej bez zničení jeho mrtvoly. Chlapci míří zpět do Ryu a HoroHoro, jen aby je našli poraženi posledním Kyonshii.