Tři šamani napadnutí Lysergem na začátku předchozí epizody rozhodnou se spojit síly dostat pomstu na něm. Jsou osloveni Zenryou, který jim dá malou klec jako dárek od „někoho“, aby jim pomohl bojovat s Lysergem. Mezitím Lyserg vypráví Yohovi, Ryu, Renovi a HoroHoro jeho příběh. Morphine byl dán k němu jako dítě, ale ona byla zamčená uvnitř klece - ten v držení Zenryou - a on byl pověřen jeho otcem, Sherlock Holmes- jako detektiv, s nalezením klíče. Když konečně našel klíč - který používá jako křišťálové kyvadlo - uvnitř Big BenHao navštívil své rodiče a požádal je, aby se k němu připojili k nadcházejícímu šamanskému boji.Odmítli a Lysergův otec se pokusil zatknout Hao za jeho údajné vraždy, ale odpověděl tím, že je zabil a vypálil dům. Když přišel Lyserg, hodil na Hao klec Morphine, ale Duch ohně ho chytil a odešli. Navzdory tragédii se Ren stále zdráhá přijmout ho jako člena. Později mu Milly řekne, že pro něj přichází trojice šamanů. Lyserg se plíží od Yohovy skupiny, aby jim čelil sám, ale Morphine skončí v kleci. Ren zachrání Lyserga s Basonem v jeho těle po jeho zničení oštěpem a říká, že mu pomůže, protože vůdce se rozhodl, že je novým členem skupiny. HoroHoro se k boji připojí a připomíná mu, že měl celou dobu partnera: Morfium.Ryu a Yoh přijdou a Lyserg má šanci obnovit svého ducha. Trio skončí poražený a je později spálen Hao, kdo se diví jestliže Yoh silnější. Lyserg s využitím svých proutkovatelských schopností odvodí, že by měli mířitJihozápadní Spojené státy .