Ryu a HoroHoro se podaří zaútočit na Borise a poslat ho do kina nad katakomby. Yoh a Ren se k nim připojí, aby porazili upíra, zatímco Milly a Elly se vrátí ven, kde X-Laws odhalí svůj plán vyhladit všechny uvnitř kina, aby byl Boris vymazán. Nicméně skupina Lilly Five (jak nyní Yoh volá pět žen) spojí své síly, aby je zastavily po Millyho zájmu o Lysergovu možnou smrt. Zpátky dovnitř, Ren dedukuje Borise je jen člověk s šamanskými schopnostmi, vysvětlovat, že on jen používá jeho ducha opatrovníka řídit jiné lidi a oklamat ostatní do víry, že oni jsou upíři, který vysvětlí to proč on může ovládat jedinou oběť najednou. Lyserg zachycuje Yoh a Borisův strážný duch, Blamuro, projevuje se. Boris rohy Yoh s přáteli takovým způsobem, že musí buď stát v klidu a zemřít, nebo uniknout a mít Yoh kousl Lyserg jako odpověď. Třetí možností by bylo prostě zabít Lyserga a zachránit Yoh. Nicméně, Yoh dovolí sebe být pokousán a odhalí, že on byl ztělesněn Amidamaru, kdo tlumil Blamuro když on pokoušel se převzít kontrolu nad Yoh. Ren pokračuje ve svých dedukcích a uvědomuje si, že Boris používá krev jako médium pro duchy netopýrů, a jeho krev promočená mant je tajemstvím jeho schopnosti zmizet. Ren ho dokončí, ale Blamuro zůstane bránit svého pána, k překvapení všech. Blamuro vysvětluje, že pronásledoval a zabil Borisovy rodiče z posedlosti poražením potomků Vlada Draculy a považován za hrdinu.Poté, co si uvědomil, že jsou to obyčejní lidé, strávil další roky hledání Borise. On nakonec našel