Mikihisa vysvětluje, že před třinácti lety, kdy se Yoh a Hao chystali narodit, si Yohmei, Kino a Keiko (matka chlapců) uvědomili, že jedním z nich je vzkříšení Hao, ale nemohli říci zločinci od nevinných. dítě, tak se rozhodli vykonat oba při narození. Nicméně, Hao byl narozen už příliš silný a vyhýbal se útoku, hrozně hořící Mikihisa v procesu (který vysvětluje jeho ptačí masku). Před odjezdem je varoval, že Yoh je jeho druhá polovina, a on se vrátí, aby ho jednou získal. Navzdory tomu byla rodina šťastná, protože se vyhnul Yohově oběti. Mezitím Amidamaru začíná proces evoluce, po kterém dosáhne stavu posvátného ducha. Objevují se X-zákony a Lyserg zve Yohovu skupinu, aby se k nim připojila, aby kompenzovala jejich hřích získávání Hao síla a pomoc Jeanne postavila Bránu Babylonu, která podle nich vymaže všechno zlo ze Země, včetně Hao. Odmítají a X-zákony na ně útočí. Ren, Horo-Horo, Ryu a Chocolove se stávají jejich oponenty, zatímco Yoh čeká, až bude Amidamaru připraven, a Faust vezme zbytek do bezpečnějšího bodu. Když je konečně Amidamaru hotový, Yoh vytvoří novou oversoul, Spirit of Sword, která má podobu obřího světlého meče a porazí anděly. X-Laws odchází a Anna vysvětluje, že Yoh se právě naučil, jak používat dvojité médium začleněním Amidamaru do Harusamu a následným sloučením s jeho novým mečem, který se nazývá Futsu no Mitama no Tsurughi. Ryu a Chocolove se stávají jejich oponenty, zatímco Yoh čeká, až bude Amidamaru připraven, a Faust vezme zbytek do bezpečnějšího