Všichni sledují, jak Marco a Lyserg porazili tým složený z několika menších černošských následovníků Hao. Marco je chce po svém vítězství vykonat, ale Silva ho zastaví, přestože mu to nedovolí. Mezitím Hao nabízí Fudouovi místo ve své skupině. Když její dva přátelé zasáhnou do rozhovoru, Hao je zabije dvěma svými následovníky, rozzlobí Fudoua, který také skončí zabit, a její duše je v tomto procesu jedena Duchem ohně. Později Yoh a jeho přátelé diskutují o Lysergových chladných postojích. Lyserg si zoufale přeje, aby mu Jeanne udělila anděla jako jeho kolegové z X-Laws, ale Marco navrhuje, aby jeho srdce bylo stále v pochybnostech a že bude muset pustit morfium. Poté odjíždí se třemi dalšími X-Zákony, aby znovu čelili svému předchozímu soupeři. Lysergovi je přikázáno, aby zůstal pozadu, ale později se rozhodne jít i do boje. Morphine následuje jej, ale nakonec se zastaví a jde požádat Yoh a ostatní o pomoc. X-zákony se chystají čelit třem černým mužům, ale Lyserg se objeví a snaží se na ně zaútočit, jen aby zjistil, že Moprhine chybí. Marco a ostatní berou Haovy muže a Yohova skupina dorazí. Lyserg odsuzuje morfii za její mizení a odchází s X-Zákony, znovu všechny zklamal. Když odchází, disponuje slzami z kyvadla a morfínových listů. Brzy nato mu Jeanne dává svého anděla Zelela, zatímco brána Babylon je téměř hotová. chybí jen zjistit Moprhine. Marco a ostatní berou Haovy muže a Yohova skupina dorazí. Lyserg odsuzuje morfii za její mizení a odchází s X-Zákony, znovu všechny z