Po rozbití meče Amidamaru se Ryu stává ještě více deprimovaným z viny. Každý je překvapen, když oznámí, že je schopen dokonale vidět Amidamaru, a Anna vysvětluje, že jeho šamanské síly se probudily po jeho vlastnictví. Ryu je gang hledat způsob, jak fandit Ryu nahoru, zatímco on pracuje tvrdě v domě platit za Tokageroh je špatnosti. Mezitím duchové, kteří žijí v domě, jsou pryč a Anna, Yoh a HoroHoro cítí silnou přítomnost. Muž na sobě ptačí masku je zobrazen na stromě v blízkosti domu. Skupina se rozhodne využít Annaových pravomocí, aby přivedla Mosukeho zpět do živého světa a ztělesnila ho na Ryu, aby mohli znovu obnovit meč. Brzy poté, pták-maskovaný muž generuje tři bojovníky, aby vyzvali Yoh, který dostane šanci použít svou novou zbraň: duchovní Harusame, kované Mosuke a vytvořené duchovní silou Yoh. S novým mečem Yoh snadno porazí tři válečníky. Anna vysvětluje, že jsoushikigamis poslal Mikihisa Asakura, Yohův otec. Ryu a jeho gang odcházejí s bývalým ochotným dočasně následovat svou vlastní cestu. Ragou, hvězda, která signalizuje začátek boje Šamanů, sestupuje z nebe a Mikihisa nabídne, že bude jeho trenérem.