Tamao, Ponchi a Konchi (dívka a duchové vidět na konci předchozí epizody) rozhodnout se konfrontovat “velký a malý”. Ryu a Manta se konečně dostanou do Izuma a zamíří do místního chrámu, aby požádali o pokyny k majetku Asakury. Nicméně, Tamao, věřit jim být hrozby Yoh, konfrontuje je, ale Anna zasáhne a objasní nedorozumění. Manta se setkává s Yohmeim, který vysvětluje Yohův trénink a jeho rizika. Mezitím Ryu, který zůstal v chrámu, přivítal Mikihisa, který ho odveze do jeskyně. Ryu to zkusí, ale během několika minut. Tamao předpovídá okamžik, kdy Yoh opustí jeskyni a zamíří do místa s Mantou, Annou, Yohmeim a Amidamaru. Dvě dívky, které bojovaly s Ryu v předchozí epizodě, nyní představené jako Elly a Milly, také dostat na místo a pokusit se zablokovat vstup do jeskyně. Nicméně, Yoh stále dokáže vymanit se z něj živý. Pomocí svého nového Nadduše, ve kterém je Amidamaru schopen s ním komunikovat, Yoh snadno odesílá dívky. Mezitím, HoroHoro je viděn porazit neznámého soupeře v jeho třetím Shaman Fight utkání, který kvalifikuje jej pro příští fázi.