Malý chlapec jménem Boris a jeho rodiče jsou viděni prchající z hordy mužů s pochodněmi a meči. Oni jsou nakonec obklopeni na okraji útesu, kde oba rodiče jsou obviněni z vampirismu a popraveni, ale ne dříve, než matka je schopna tlačit Boris dolů k řece dole, zachraňovat jej. Někde jinde, muž viděný na konci předchozí epizody je viděn znovu vedle ducha vůdce Borisových zabijáků rodičů. Později Yoh a ostatní najdou kostel, kde mají v plánu strávit noc a Ryu sleduje film z upíra. Skončí napaden mužem, který je odhalen jako skutečný upír. Mezitím, X-zákony, vědomý přítomnosti stoupence Hao v této oblasti, izolovat město.Znepokojený s Lysergem, Milly vstoupí do města, následovaný Elly, ale zbytek je bránil následovat je. Ren dedukuje Ryu byl napadnut šaman poslaný Hao, ale Tokageroh odmítne nápad, říkat, že útočník zmizel ve vzduchu, který není lidská schopnost. Náhle se Ryu probudí jako upír a pokusí se zaútočit na Millyho a Ellyho, ale HoroHoro ho zastaví ledem. Později se Lyserg zmiňuje o příběhuBram Stoker je Dracula , který Ren odmítá jako čistá fikce. Kněz církve však vypráví příběh Vlada Draculy, muž, který inspiroval charakter románu. Později se chlapci střídají při sledování Ryu. Lyserg přistupuje k X-zákonům a ptá se jich, jak zachránit Ryu, ale blonďák odpovídá, že aby porazil Hao, musí přestat litovat smrti svých milovaných a dokonce i své vlastní. Mezitím led, který Ryu roztaví, se před očekáváním roztaví, a to po sabotáži ducha pracujícího pro kněze, který je odhal