Přehrávač 1
Přehrávač 2
Přehrávač 3
Jiraiya si vzal Naruta pod svá ochranná křídla a věnuje se jeho výcviku. Přivolá si na pomoc žábu Gamariki, která se trochu vymyká obvyklému vzhledu. Má pomoct při tréninku uvolnění z iluze. Naruto zažívá nepříjemnou iluzi. Zvrhlý poustevník musí přejít k jiným způsobům výcviku. Cesta je zavede do kdysi mírumilovné vesnice, která je nyní ovládána zlovolnými ninji a Jiraiya se rozhodne její obyvatele osvobodit.
