Přehrávač 1
Přehrávač 2
Přehrávač 3
Sasukeho Kakashi porazí lstí, když se ukryje pod povrchem země. Sakuru dostane pomocí iluze, ve které jí předvede Sasukeho mučivou smrt. Naruto vlastní nerozvážností vleze do jednoduché pasti a zůstane viset na stromě. Kakashi svým třem studentům oznámí, že ani jeden z nich není hoden stát se ninjou. Poté jim vysvětluje, kde v úkolu udělali chybu, a jak důležitá je týmová spolupráce.
