Přehrávač 1
Přehrávač 2
Přehrávač 3
Kurenai opouští tým 8 kvůli dívce jménem Yakumo, která bývala její žákyní. Yakumo pochází z rodu uživatelů genjutsu. Naruto se na vlastní pěst vypraví o situaci zjistit víc. Je chycen při vloupání do sídla a probouzí se v nemocnici. Kurenai se vydává za svou ex-studentkou, kde musí bojovat s ninji, kteří plánují Yakumo unést. Už se ale blíží pomoc. Spolu s posilou z Listové zachrání Yakumo před členy jejího klanu. Yuuhi přiznává, že zapečetila dívčiny schopnosti ze žárlivosti, ale její tým jí nevěří. Mezitím dívka vypráví svou děsivou verzi téhož příběhu Narutovi.
